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华为昆仑玻璃由重庆鑫晶特种玻璃公司生产（华为哈勃持股12.4151%）。 华为与他们合作开发昆仑玻璃并将其应用到Mate系列、P系列等智能手机上，提供更强的屏幕抗摔、耐磨性能。 昆仑玻璃的主要原材料是纳米陶瓷玻璃。 重庆鑫晶昆仑玻璃所使用的纳米陶瓷玻璃是与格必嘉共同开发的。
基于在光学玻璃配方研发、批量生产和工艺创新方面的成果和技术积累，格必佳掌握了纳米陶瓷玻璃的高温耐火材料熔炼方法，形成了整套纳米陶瓷玻璃熔炼技术解决方案，技术壁垒较高。
重庆新晶是华为昆仑玻璃盖板独家供应商。 格必嘉于2021年上半年开始与重庆鑫晶合作生产纳米晶玻璃，以碳酸锂为主要原料。 该公司基于重庆新晶提供的配方生产纳米晶玻璃材料，重庆新晶负责后续的纳米级晶化工艺，最终产品主要用作高端品牌智能手机的盖板玻璃。
（合作详情） 重庆鑫晶正在市场寻找微晶玻璃基板生产厂家。 由于该公司生产良率高，交付能力强，综合考虑后决定与该公司开展业务合作。 重庆鑫晶提供纳米晶玻璃配方。 针对高温下粘度高、气泡难以澄清、成型时易结晶等技术难点，公司通过炉型设计和生产工艺研发，开发出有效的熔炼工艺来解决该问题。 克服了上述困难，生产出了性能优异、成品率高的纳米晶玻璃基板。 重庆鑫晶对基材进行结晶、加工等工艺，最终应用于手机保护壳。 目前国内还没有其他供应商能够同时满足重庆鑫晶对产品交货量和产品质量的要求。 重庆新晶也依托该公司的产能。 同时，只有重庆新晶的订单需求才能消化该公司的纳米晶玻璃产量。 ，公司依托重庆鑫景，其产品只能销售给鑫景，不能销售给第三方。 2021年至2023年，重庆鑫景收入分别为286万元、7502万元、49402万元；
我国使用纳米陶瓷玻璃做手机盖板玻璃的厂家很少。 与重庆鑫晶合作生产的产品是全球少数能够量产手机盖板纳米陶瓷玻璃的产品之一。 未来，随着纳米晶玻璃国产替代的不断深入，纳米晶玻璃在手机盖板玻璃中将越来越普及。 随着募集资金项目的实施和产能的释放，公司纳米晶玻璃产品的市场份额将大幅提升。
2022年6月，格比嘉车灯非球面镜片进入比亚迪供应链体系，作为公司首款光学零部件产品。 公司2023年车载照明营收为1895万元。
公司是国内少数掌握纳米晶玻璃核心技术的制造商之一。 纳米晶玻璃最大的使用场景是高端手机市场。 公司纳米晶玻璃的主要客户为重庆鑫晶。 2021年至2023年，重庆新晶的营收分别占公司总营收的0.7%/17.5%/61.1%，为公司第一大客户。 重庆新晶的下游包括华为手机等消费电子客户和国产C919等特殊应用两大领域。
总结
该公司是华为昆仑玻璃的重要代工厂，推动微晶玻璃国产替代。 公司在国内光学玻璃和特种功能玻璃领域处于领先地位。 由于公司是行业前三大光学及特种玻璃制造商之一，预计将率先受益于新型盖板材料的更新换代。 同时，公司已进入核心客户供应链，销售回升带动公司业绩提升，给予公司25-30倍的目标PE。 对应目标价为28.0-33.6元/股。
